本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结行尸走肉第四季。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（...

　　从战场回到祖国的真弓礼吉（森雅之 饰）为了寻找青梅竹马的初恋爱人道子（久我美子 饰）来到东京，一文不名的他和经营旧书收购生意的弟弟阿洋（道三重三 饰）住在简陋的公寓里，靠弟弟的收入勉强过活。某天，礼吉在街上巧遇军校的同学山路直人（宇野重吉 饰），直人靠写英文、法文信件为生，服务的对象则是一群曾和外籍士兵相恋、而如今恋人回国被留在日本的可怜女性排球少年第四季　　不想拖累弟弟的礼吉接受直人的邀请，...

高桥一家三口住在一间简陋的小房子刺客伍六七第四季。男主人吏一（西村晃 饰）在东北大学图书馆工作，与女事务员义子维持了五年的不伦之恋；高桥家的生活危机重重，死气沉沉。　　某日吏一出差外埠，强盗平冈（露口茂 饰）趁夜溜入房中，殴打并奸污了 吏一的妻子贞子。次日清晨，倍感受辱的贞子意欲自杀， 却割舍不掉对孩子的爱而最终放弃。数日后平冈再次前来，贞子突然发现自己怀有身孕。为了摆脱平冈的纠缠，她决定杀掉这个...