1846年夏季的一天，澳门海岸上来了十几个衣衫不整、疲惫不堪的人。他们是刚被葡萄牙女王任命为澳门总督的沙瓦德（马蒂尼饰）和随行人员，刚经历过一场海难。突然一伙黑布蒙面人执弓拔刀不由分说，将其携带的大部分鸦片和装有女王的任命书的皮箱一兵掳走，扬长而去。原来他们碰上了澳门有名的海盗杜海龙（吴毅将饰）。沙瓦德怒不可遏，发誓上任以后要报仇。上岸后，发现来到一个华人渔村，一个院子里发出喧哗声音，他们闻声寻去...

野心勃勃的律师库伦（比尔普曼）即将成为联邦法官，却不智地在得到奉派之前喝酒误事，强迫新来的秘书苏菲（嘉柏莉安沃）与他在办公室内发生性关dd拉字至上第四季。另一方面，有前科记录的青年纳森（戴文沙瓦）决定进城见见他素为谋面的生父--库伦；在纳森尚未来得及对库伦表明身份前，这对父子见了面，不知纳森身世的库伦竟向儿子提议，欲雇用纳森去杀向他勒索的苏菲；纳森拿著装满钞票与一张照片的信封后离去，向朋友提起此事...